Conseiller en planification financière et en retraite

En qualité de conseiller en planification financière et en retraite, vous offrez des solutions de planification financière globales et déterminez des options de revenu de retraite pour répondre aux besoins de nos clients. Vous mettez à profit votre expertise en matière de produits de gestion de patrimoine et soutenez la croissance des ventes de produits de placement et d’assurance vie.

Vos responsabilités: 

• Établir des liens avec les participants aux régimes collectifs afin de préserver l’actif collectif et consolider l’actif financier dans les régimes de retraite de manière à répondre de façon proactive à leurs besoins en planification financière.
• Consulter des clients potentiels en vue de leur offrir des services de planification financière, et évaluer notamment leurs options de gestion de patrimoine et de placement, de manière à générer de nouveaux actifs ou d’affaires de qualité.
• Examiner annuellement les plans financiers des clients actuels, illustrations et devis à l’appui, et repérer des occasions de recueillir de nouveaux actifs.
• Participer à l’élaboration et à l’amélioration des produits de gestion de patrimoine à titre d’expert et se tenir à la hauteur des changements législatifs et des tendances du secteur.
• Offrir des séances de formation aux clients afin d’améliorer leurs connaissances sur les produits et de promouvoir les solutions de gestion de patrimoine à leur disposition.

 À quoi devez-vous vous attendre: 

• Vous aurez à vous déplacer occasionnellement.
• Le titulaire de ce poste travaille dans un centre d’appels et cela exige une grande capacité de concentration, aussi bien à l’écoute que visuellement, pendant une longue période.
• Respect de la confidentialité des renseignements personnels sur le client, notamment les antécédents médicaux et la situation financière. 
• You will be subject to a Criminal Record and Consumer History background check as a condition of employment, in the event you are the successful candidate.

Pour que votre candidature soit retenue: 

• Malgré les obstacles, vous ne renoncez pas à atteindre vos objectifs avec détermination et optimisme et vous affectez le temps et les ressources nécessaires de manière à gérer efficacement le portefeuille de vente.  
• Vous élaborez des plans efficaces visant à augmenter la pénétration du marché et faites preuve d’esprit novateur pour améliorer les efficacités opérationnelles du point de vue du client.    
• Vous possédez de solides compétences en communication pour influencer ou persuader les autres à adopter un plan d’action précis et vous contribuez efficacement à trouver des solutions mutuellement avantageuses.   
• Vous établissez des relations de confiance et conseillez vos pairs de manière à favoriser leur perfectionnement.

Pour joindre notre équipe: 

• Vous possédez quatre années d’expérience dans le secteur des services financiers combinée à une expérience dans la vente de produits de placement et d’assurance vie.
• Vous détenez un diplôme d’études postsecondaires en affaires ou en finances.
• Vous avez obtenu un permis en épargne collective et réussi le Programme de qualification du permis d’assurance-vie (PQAP).
• Vous détenez un titre en planification financière.
• Vous possédez une connaissance approfondie des produits d’assurance individuelle, vie et collective ainsi que de la réglementation en matière de retraite.