Senior Consultant, Wealth - Moncton, NB or Halifax, NS

En qualité de conseiller principal en produits de gestion de patrimoine au détail, vous offrez des services très avancés de formation, de gestion de cabinet, de planification fiscale et successorale et de consultation sur des cas complexes de produits de placement. En étroite collaboration avec les conseillers et les équipes de la gestion de la distribution, vous mettez en œuvre des solutions répondant aux besoins de la gestion de patrimoine et offrez une expertise en matière de produits pour les cas de placement haut de gamme afin d’atteindre les objectifs en gestion de patrimoine.

Vos responsabilités :

• Aider les conseillers à élaborer des plans d’affaires, notamment déterminer les objectifs qui permettent d’évaluer et d’améliorer leur modèle d’affaires, segmenter et définir les clients idéaux et procurer de la valeur pour améliorer l’expérience client.
• Aider les conseillers à relever les défis les plus pertinents en matière de gestion de patrimoine, notamment la stratégie commerciale, les ressources humaines, les processus patrimoniaux, le marketing, les transitions et les partenariats au sein du réseau.
• Soutenir, assister et développer les produits associés au secteur de la gestion de patrimoine et assurer un soutien continu aux canaux de distribution, notamment le travail conjoint sur le terrain, les analyses de cas détaillées et la prestation de solutions bien pensées qui répondent aux objectifs des clients.
• Préparer, mettre à jour et mettre en œuvre des plans d’affaires, élaborer des plans tactiques pour atteindre les objectifs annuels de croissance et de rétention, et contribuer à l’amélioration continue des processus et des procédures.
• Se tenir au courant de la concurrence sur le marché, des caractéristiques des fonds de placement et des produits d’assurance des concurrents, comme les fonds distincts, notamment donner des conseils et sensibiliser les gens aux défis de la planification fiscale et successorale, aux tendances du secteur, aux changements législatifs et à leurs répercussions.

À quoi devez-vous vous attendre :

• Vous aurez à vous déplacer régulièrement. 
• Vous devez avoir un permis de conduire valide et une assurance en vigueur. 
• Le titulaire de ce poste doit avoir des contacts directs avec les clients ou les fournisseurs de services dans leur milieu.   
• Le titulaire du poste sera tenu de faire des heures de travail prolongées, notamment les soirs et la fin de semaine.   
• Si votre candidature est retenue, nous procéderons à la vérification de votre solvabilité et de vos antécédents judiciaires comme condition d’embauche. 

Pour que votre candidature soit retenue :

• Malgré les obstacles, vous ne renoncez pas à atteindre vos objectifs avec détermination et optimisme et vous affectez le temps et les ressources nécessaires de manière à gérer efficacement le portefeuille de vente.  
• Vous élaborez des plans efficaces visant à augmenter la pénétration du marché et faites preuve d’esprit novateur pour améliorer les efficacités opérationnelles du point de vue du client.    
• Vous possédez de solides compétences en communication pour influencer ou persuader les autres à adopter un plan d’action précis et vous contribuez efficacement à trouver des solutions mutuellement avantageuses.   
• Vous établissez des relations de confiance et conseillez vos pairs de manière à favoriser leur perfectionnement.  

Pour joindre notre équipe :

• Vous possédez 7 à 9 ans d’expérience et de connaissances progressives dans le domaine de la distribution de patrimoine au détail ou en gros, ou de la planification de retraite, ou de la planification successorale ou financière.
• Vous êtes titulaire d’un diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe.
• Vous possédez un titre de planificateur financier agréé (P.F.A.) ou l’équivalent.
• Vous détenez un permis en épargne collective ainsi qu’en assurance vie et assurance contre la maladie ou les accidents (LLQP).  
• Vous possédez une expérience en ventes dans le secteur des services financiers ainsi que des connaissances pour gérer votre portefeuille de gestion de patrimoine.
• Vous êtes bilingue anglais et français.